Олександр Мельник
Деякі цифри та факти оприлюднено у підсумковому звіті, котрий став доступним ще у листопаді 2017-го. На часі вивчити найбільш цікаві факти та цифри цього документу.
Загальна ситуація на ринку fintech у країнах Європи за 2017 рік
Загалом європейський ринок fintech-проектів у 2017-му продемонстрував рекордне зростання — і за попередньою оцінкою за рік складе £4+ млрд (при курсі британського фунту стерлінґів 37,40 грн за одиницю це — близько 150 млрд грн). Причому зросли як показники венчурного інвестування у проекти, так і обсяг угод із продажу стартапів (на графіку позначені синім кольором та білою лінією відповідно):
До числа лідерів за рівнем наданого фінансування та оцінки увійшли одразу 2 проекти зі Швеції та 2 британських стартапи. А в загальній структурі інвестицій у проекти фінансового сектору інновацій лідерство зі значною різницею зберегло за собою Сполучене Королівство — ця держава має 44% від загального європейського ринку капіталовкладень у fintech.
Попри кризові явища в економіці низки європейських країн, ризик онлайн-позик зростає як на дріжджах — і за оцінкою Circle Statistics, за 2017 рік цей сегмент стартапів та проектів становитиме еквівалент понад £8 млрд лише у II кварталі 2017-го (тож річні результати можуть бути ще більшими):
У процес розвитку фінансових стартапів та позикових онлайн-сервісів активно включилися банківські установи та компанії, які розробляють пакетні API для надання банківських послуг і автоматизації фінансових операцій. Попит з боку банківських установ призвів як до появу універсального «банківського конструктора», так і для створення окремої операційної системи для банківських терміналів та внутрішніх систем обслуговування фінансових установ. Не в останню чергу на їхню появу впливає регуляторна політика у низці європейських країн:
Управління активами із використанням сучасних технологій — наступний сегмент fintech, який зростав 2017 року. В зв’язку із затребуваністю так званих «роборадників» компанії та банки почали укладати партнерства для створення автоматизованих платформ із керування фінансовими активами та інвестиціями. Для співпраці вони обирали як режим інтеграції, так і партнерство на основі стратегічних інвестицій:
2017 рік також був роком «екзітів» — низку стартапів та платіжних інструментів було придбано великими учасниками ринку безготівкових переказів та банківських карток. При цьому найменша сума угоди склала £700 млн (для купівлі VOCALINK компанією MasterCard), а найбільша — понад £9 млрд за стартап WorldPay.
Ринок онлайн-позик
Європейський та американський ринки онлайн-позик розвивалися цьогоріч у діаметрально різних напрямках. Якщо ринок таких сервісів у США кардинально просів, а оцінка провідних стартапів у позиковій сфері різко впала:
— то загальна ситуація із попитом на онлайн-позики збереглася у позитивному ключі. Ринок швидкого онлайн-кредитування продовжує стійке зростання за обсягами із 2011 року навіть у США:
Від «буму» швидких позик через інтернет виграв насамперед один із найбільших банків планети — Goldman Sachs. Він видав мільярдні позики у фунтовому еквіваленті за відносно короткі строки (згідно із оцінкою FT) через підконтрольні або афілійовані стартапи на цьому ринку:
Британський ринок був другим за темпами зростання, які теж були значними ще навіть за підсумками перших 6 місяців 2017 року:
Стабільні ринкові позиції та нові раунди фінансування у 2017-му — із такими результатами завершили рік провідні стартапи в сегменті онлайн-позик. Цим ринок ЄС відрізняється від показників ринку аналогічних проектів у США:
При таких високих показниках популярності позикових стартапів у ЄС споживацький борг у Євросоюзі є меншим, аніж у Сполучених Штатах. При цьому основним напрямком боргових онлайн-сервісів є рефінансування вже чинних позик. А от сплата за боргом по кредитних картках банків складає трохи більше 15%:
Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до 2020 року сегмент онлайн-кредитування та рефінансування позик перетне трильйонну позначку у доларовому еквіваленті. Половину усього зростання цього ринку забезпечить Китай, де явище банківського фроду для карток набуло катастрофічних масштабів, і тепер клієнти шукають альтернативу традиційним банкам. Банки ж будуть купувати подібні платформи або інвестуватимуть у створення власних стартапів, котрі працюють із онлайн-кредитуванням:
Життя в епоху необанків
Традиційні банківські установи переживають спад — натомість так звані «необанки» повним ходом освоюють споживчий ринок кредитування та надання послуг онлайн чи за допомогою смартфонів. Для цього вони навіть отримують банківські ліцензії чи укладають угоди із класичними банками, аби оперувати «під крилом» у утсанов, які вже ліцензовані для ведення фінанової діяльності згідно вимог центробанків та фінрегуляторів в окремих країнах Європи:
На класичні банки вже почав насуватися «ідеальний шторм». Низка переваг та рис фінансових стартапів та онлайн-сервісів ставить під загрозу «виживання» традиційних банківських відділень та офісів. Європейцям простіше та швидше перемикатися між картками, рахунками та послугами у своєму смартфоні, аніж укладати договори із банками чи «прив’язуватися» до обслуговування свого рахунку в конкретній (і лише в цій) банківській установі:
Відтак на перший план виходить питання поширення електронних грошей та платежів. Хмарні рішення, які навіть не мають банківської ліцензії і мають низку недоліків, але пропонують мультивалютні рахунки та швидше працюють за класичні банки, можуть всерйоз трансформувати банківський ринок. Цей процес уже почався у 2017-му і триватиме надалі:
Великі гроші — великі дані. Час розквіту банківських API
Аби ефективно взаємодіяти із фінансовими сервісами, платформами та стартапами, європейські банки 2017-го активно запускали власні API або укладали угоду про створення таких бібліотек та інтеграційних інструментів із третьою стороною:
Збільшення кількості відкритих даних та позитивні очікування європейських банкірів свідчать: 2018-й стане роком, коли зроста конкуренція між банками та fintech-стартапами завдяки агрегації та поширенню даних від клієнтів та про клієнтів:
Створення банківських API саме по собі вже стає великим бізнесом, у якому «крутяться» мільйонні суми щороку:
Роборадники поки що не відібрали всю роботу у фінансових консультантів
Читайте також про китайську платіжну систему China Union Pay
China Union Pay в Україні — де доступна платіжна система з Китаю на українському ринку.
Керування активами компаній та бізнесу за допомогою автоматизованих систем прийняття рішень (так званих «роборадників») все ще залишається екзотикою для Європи. Традиційні компанії та консультанти з управління активами все ще тримають лідерство на цьому ринку фінансових послуг для B2B:
Проте вже помітивши, «куди вітер дме», банки із чільної європейської п’ятірки почали інвестувати у створення власних роботизованих дорадчих систем — і мають ці плани на 2018 рік:
До управління активами за допомогою онлайн-інструментів та програм долучатимуться також і стратегічні європейські інвестори:
Як розвивався ринок операцій із закордонними валютами
Висока фрагментованість та надзвичайно велика кількість учасників зберігалася на ринку фінансових послуг із обміну валют, мультивалютних операцій та обслуговування деривативів у різних національних та міжнародних валютах:
На тлі дрібних учасників вирізнялися масштабніші проекти, які змогли залучити багатомільйонні інвестиції у доларовому еквіваленті та укласти стратегічне партнерство із венчурними фондами та великими банками:
Класичні оператори міжнародних валютних переказів на кшталт Wesern Union у 2017-му пережили не найкращі часи — офлайн-бізнес у них скоротився практично в усіх країнах світу:
Активізація гравців банківського ринку
Угоди із поглинань та злиття стартапів із фінансовими компаніями, банками та IT-компаніями — основна прикмета року, що минає. При цьому суми що у євро, що у фунтах стерлінгів були мільярдними:
Платіжні системи, які аніше існували виключно онлайн для переказів чи оплати товарів та послуг, у 2017-му випустили власні позикові рішення або задекларували намір інвестувати в стартапи та інструменти для надання позик через інтернет. Зокрема, серед таких опинилися добре знані на fintech-ринку компаніх PayPal та Square:
PayPal пішла ще далі — і випустила у 2017 році власну платіжну картку «у пластику». Цей крок можна вважати симетричною реакцією на розширення платежів за допомогою смартфонів, яке стало можливим завдяки запуску у світі платіжних інструментів від найбільших виробників смартфонів. Зокрема, у 2017-му платіжні системи активно розвивали Samsung, Apple та Android (Google).
IT-компанії взялися до справи на ринку мобільних платежів
Зростання кількості смартфонів «на руках» у населення планети автоматично підвищило зацікавленість у мобільних платежах. Причому у 2017 році вона зростала не лише серед споживачів, але й серед компаній. Технологічні гіганти Apple, Alibaba, Google, Amazon презентували власні мобільні гаманці або сервіси для миттєвої безконтактної оплати товарів та послуг:
Страховий ринок переживає підйом
Ще 3 роки тому страхування через інтернет мало кого цікавило і ледве перетинало за рівнем фінансування позначку в $1 млн. А за підсумками 2017-го страхування за допомогою стартапів та онлайн-сервісів — це ринок на $136 млн інвестицій щонайменше, і темпи зростання не скоротяться:
Низка банків, платформ та венчурних фондів Європи вклали в цей сегмент чималі кошти протягом минулих 12 місяців:
Для сегменту insurtech найбільш перспективним за результатами 2017 року виглядав сегмент стартапів, що запобігають кіберзлочинам. За оцінкою PwC, втрати для світової економіки за рік від кіберзлочинців перевищують $400 млрд — і в майбутньому ця цифра лише зростатиме:
Розвиток страхування породив і попит на кібербезпеку та пов’язані з нею страхові сервіси. Серед найцікавіших проектів 2017 року — стартапи, здатні визначати кіберзагрози в режимі реального часу, замінити класичні паролі іншими інструментами авторизації, а також платформи для квантових обчислень, для моніторингу та керування відбитками пальців клієнтів та блокування ймовірних загроз витоку даних:
Банки «скуповували» IT-компанії та проекти
Великі банки у Європі та банківські групи 2017-й присвятили інвестиціям в IT-інфраструктуру, стартапи та платформи для захисту банківських даних та надання позик через інтернет:
Прикладом успішної реалізації стратегії поглинань та інвестиції у стартапи та додатки в Європі можна назвати банк Santander. Зокрема, він цьогоріч почав використовувати криптовалюту Ripple для здійснення переказів на малі суми та захисту таких переказів.
Чого чекати від 2018 року на fintech-ринку Європи
Прогнози може трохи попсувати Brexit та ймовірна міграція деяких компаній та штаб-квартир за межі Британії до інших юрисдикцій. Проте поки картина виглядає таким чином. Позиковий ринок знову встановить рекорд. Щонайменше 2 стартапи вийдуть на біржу. Європейський fintech зазнає першої серйозної атаки та витоку даних:
Також експерти прогнозують, що банківські тандеми (стартап + емітент карток або банк + стартап) спробують запускати власні проекти у fintech, а тим, хто не матиме потужного органічного зростання, доведеться сутужно. Крім того, європейський банк анонсує купівлю стартапу, який надає позики у B2C-сементі — а отже, варто чекати на щось на кшталт угоди, яку раніше уклали у США представники Goldman Sachs:
Раніше ми опублікували бізнес-підсумки 2017 року
Головне за 2017-й — бізнес та підприємництво в Україні в Україні та Європі від нашої редакції.