Jevropejśkyj fintech-sektor u 2017-mu — cyfry ta fakty

Dejaki cyfry ta fakty opryljudneno u pidsumkovomu zviti, kotryj stav dostupnym šče u lystopadi 2017-go. Na časi vyvčyty najbiľš cikavi fakty ta cyfry ćogo dokumentu.

Zagaľna sytuacija na rynku fintech u kraїnah Jevropy za 2017 rik

Zagalom jevropejśkyj rynok fintech-proektiv u 2017-mu prodemonstruvav rekordne zrostannja — i za poperedńoju ocinkoju za rik sklade £4+ mlrd (pry kursi brytanśkogo funtu sterlinğiv 37,40 grn za odynycju ce — blyźko 150 mlrd grn). Pryčomu zrosly jak pokaznyky venčurnogo investuvannja u proekty, tak i obsjag ugod iz prodažu startapiv (na grafiku poznačeni synim koľorom ta biloju linijeju vidpovidno):

Do čysla lideriv za rivnem nadanogo finansuvannja ta ocinky uvijšly odrazu 2 proekty zi Šveciї ta 2 brytanśkyh startapy. A v zagaľnij strukturi investycij u proekty finansovogo sektoru innovacij liderstvo zi značnoju riznyceju zbereglo za soboju Spolučene Korolivstvo — cja deržava maje 44% vid zagaľnogo jevropejśkogo rynku kapitalovkladeń u fintech.

Popry kryzovi javyšča v ekonomici nyzky jevropejśkyh kraїn, ryzyk onlajn-pozyk zrostaje jak na driždžah — i za ocinkoju Circle Statistics, za 2017 rik cej segment startapiv ta proektiv stanovytyme ekvivalent ponad £8 mlrd lyše u II kvartali 2017-go (tož rični rezuľtaty možuť buty šče biľšymy):

U proces rozvytku finansovyh startapiv ta pozykovyh onlajn-servisiv aktyvno vključylysja bankivśki ustanovy ta kompaniї, jaki rozrobljajuť paketni API dlja nadannja bankivśkyh poslug i avtomatyzaciї finansovyh operacij. Popyt z boku bankivśkyh ustanov pryzviv jak do pojavu universaľnogo «bankivśkogo konstruktora», tak i dlja stvorennja okremoї operacijnoї systemy dlja bankivśkyh terminaliv ta vnutrišnih system obslugovuvannja finansovyh ustanov. Ne v ostannju čergu na їhnju pojavu vplyvaje reguljatorna polityka u nyzci jevropejśkyh kraїn:

Upravlinnja aktyvamy iz vykorystannjam sučasnyh tehnologij — nastupnyj segment fintech, jakyj zrostav 2017 roku. V zv’jazku iz zatrebuvanistju tak zvanyh «roboradnykiv» kompaniї ta banky počaly ukladaty partnerstva dlja stvorennja avtomatyzovanyh platform iz keruvannja finansovymy aktyvamy ta investycijamy. Dlja spivpraci vony obyraly jak režym integraciї, tak i partnerstvo na osnovi strategičnyh investycij:

2017 rik takož buv rokom «ekzitiv» — nyzku startapiv ta platižnyh instrumentiv bulo prydbano velykymy učasnykamy rynku bezgotivkovyh perekaziv ta bankivśkyh kartok. Pry ćomu najmenša suma ugody sklala £700 mln (dlja kupivli VOCALINK kompanijeju MasterCard), a najbiľša — ponad £9 mlrd za startap WorldPay.

Rynok onlajn-pozyk

Jevropejśkyj ta amerykanśkyj rynky onlajn-pozyk rozvyvalysja ćogorič u diametraľno riznyh naprjamkah. Jakščo rynok takyh servisiv u SŠA kardynaľno prosiv, a ocinka providnyh startapiv u pozykovij sferi rizko vpala:

— to zagaľna sytuacija iz popytom na onlajn-pozyky zbereglasja u pozytyvnomu ključi. Rynok švydkogo onlajn-kredytuvannja prodovžuje stijke zrostannja za obsjagamy iz 2011 roku naviť u SŠA:

Vid «bumu» švydkyh pozyk čerez internet vygrav nasampered odyn iz najbiľšyh bankiv planety — Goldman Sachs. Vin vydav miľjardni pozyky u funtovomu ekvivalenti za vidnosno korotki stroky (zgidno iz ocinkoju FT) čerez pidkontroľni abo afilijovani startapy na ćomu rynku:

Brytanśkyj rynok buv drugym za tempamy zrostannja, jaki tež buly značnymy šče naviť za pidsumkamy peršyh 6 misjaciv 2017 roku:

Stabiľni rynkovi pozyciї ta novi raundy finansuvannja u 2017-mu — iz takymy rezuľtatamy zaveršyly rik providni startapy v segmenti onlajn-pozyk. Cym rynok JeS vidriznjajeťsja vid pokaznykiv rynku analogičnyh proektiv u SŠA:

Pry takyh vysokyh pokaznykah populjarnosti pozykovyh startapiv u JeS spožyvaćkyj borg u Jevrosojuzi je menšym, aniž u Spolučenyh Štatah. Pry ćomu osnovnym naprjamkom borgovyh onlajn-servisiv je refinansuvannja vže čynnyh pozyk. A ot splata za borgom po kredytnyh kartkah bankiv skladaje trohy biľše 15%:

Analityky Morgan Stanley prognozujuť, ščo do 2020 roku segment onlajn-kredytuvannja ta refinansuvannja pozyk peretne tryľjonnu poznačku u dolarovomu ekvivalenti. Polovynu uśogo zrostannja ćogo rynku zabezpečyť Kytaj, de javyšče bankivśkogo frodu dlja kartok nabulo katastrofičnyh masštabiv, i teper klijenty šukajuť aľternatyvu tradycijnym bankam. Banky ž buduť kupuvaty podibni platformy abo investuvatymuť u stvorennja vlasnyh startapiv, kotri pracjujuť iz onlajn-kredytuvannjam:

Žyttja v epohu neobankiv

Tradycijni bankivśki ustanovy perežyvajuť spad — natomisť tak zvani «neobanky» povnym hodom osvojujuť spožyvčyj rynok kredytuvannja ta nadannja poslug onlajn čy za dopomogoju smartfoniv. Dlja ćogo vony naviť otrymujuť bankivśki licenziї čy ukladajuť ugody iz klasyčnymy bankamy, aby operuvaty «pid krylom» u utsanov, jaki vže licenzovani dlja vedennja finanovoї dijaľnosti zgidno vymog centrobankiv ta finreguljatoriv v okremyh kraїnah Jevropy:

Na klasyčni banky vže počav nasuvatysja «ideaľnyj štorm». Nyzka perevag ta rys finansovyh startapiv ta onlajn-servisiv stavyť pid zagrozu «vyžyvannja» tradycijnyh bankivśkyh viddileń ta ofisiv. Jevropejcjam prostiše ta švydše peremykatysja miž kartkamy, rahunkamy ta poslugamy u svojemu smartfoni, aniž ukladaty dogovory iz bankamy čy «pryv’jazuvatysja» do obslugovuvannja svogo rahunku v konkretnij (i lyše v cij) bankivśkij ustanovi:

Vidtak na peršyj plan vyhodyť pytannja pošyrennja elektronnyh grošej ta plateživ. Hmarni rišennja, jaki naviť ne majuť bankivśkoї licenziї i majuť nyzku nedolikiv, ale proponujuť muľtyvaljutni rahunky ta švydše pracjujuť za klasyčni banky, možuť vserjoz transformuvaty bankivśkyj rynok. Cej proces uže počavsja u 2017-mu i tryvatyme nadali:

Velyki groši — velyki dani. Čas rozkvitu bankivśkyh API

Aby efektyvno vzajemodijaty iz finansovymy servisamy, platformamy ta startapamy, jevropejśki banky 2017-go aktyvno zapuskaly vlasni API abo ukladaly ugodu pro stvorennja takyh bibliotek ta integracijnyh instrumentiv iz treťoju storonoju:

Zbiľšennja kiľkosti vidkrytyh danyh ta pozytyvni očikuvannja jevropejśkyh bankiriv svidčať: 2018-j stane rokom, koly zrosta konkurencija miž bankamy ta fintech-startapamy zavdjaky agregaciї ta pošyrennju danyh vid klijentiv ta pro klijentiv:

Stvorennja bankivśkyh API same po sobi vže staje velykym biznesom, u jakomu «krutjaťsja» miľjonni sumy ščoroku:

Roboradnyky poky ščo ne vidibraly vsju robotu u finansovyh konsuľtantiv

Čytajte takož pro kytajśku platižnu systemu China Union PayChina Union Pay v Ukraїni — de dostupna platižna systema z Kytaju na ukraїnśkomu rynku.

Keruvannja aktyvamy kompanij ta biznesu za dopomogoju avtomatyzovanyh system pryjnjattja rišeń (tak zvanyh «roboradnykiv») vse šče zalyšajeťsja ekzotykoju dlja Jevropy. Tradycijni kompaniї ta konsuľtanty z upravlinnja aktyvamy vse šče trymajuť liderstvo na ćomu rynku finansovyh poslug dlja B2B:

Prote vže pomityvšy, «kudy viter dme», banky iz čiľnoї jevropejśkoї p’jatirky počaly investuvaty u stvorennja vlasnyh robotyzovanyh doradčyh system — i majuť ci plany na 2018 rik:

Do upravlinnja aktyvamy za dopomogoju onlajn-instrumentiv ta program dolučatymuťsja takož i strategični jevropejśki investory:

Jak rozvyvavsja rynok operacij iz zakordonnymy valjutamy

Vysoka fragmentovanisť ta nadzvyčajno velyka kiľkisť učasnykiv zberigalasja na rynku finansovyh poslug iz obminu valjut, muľtyvaljutnyh operacij ta obslugovuvannja deryvatyviv u riznyh nacionaľnyh ta mižnarodnyh valjutah:

Na tli dribnyh učasnykiv vyriznjalysja masštabniši proekty, jaki zmogly zalučyty bagatomiľjonni investyciї u dolarovomu ekvivalenti ta uklasty strategične partnerstvo iz venčurnymy fondamy ta velykymy bankamy:

Klasyčni operatory mižnarodnyh valjutnyh perekaziv na kštalt Wesern Union u 2017-mu perežyly ne najkrašči časy — oflajn-biznes u nyh skorotyvsja praktyčno v usih kraїnah svitu:

Aktyvizacija gravciv bankivśkogo rynku

Ugody iz poglynań ta zlyttja startapiv iz finansovymy kompanijamy, bankamy ta IT-kompanijamy — osnovna prykmeta roku, ščo mynaje. Pry ćomu sumy ščo u jevro, ščo u funtah sterlingiv buly miľjardnymy:

Platižni systemy, jaki aniše isnuvaly vyključno onlajn dlja perekaziv čy oplaty tovariv ta poslug, u 2017-mu vypustyly vlasni pozykovi rišennja abo zadeklaruvaly namir investuvaty v startapy ta instrumenty dlja nadannja pozyk čerez internet. Zokrema, sered takyh opynylysja dobre znani na fintech-rynku kompanih PayPal ta Square:

PayPal pišla šče dali — i vypustyla u 2017 roci vlasnu platižnu kartku «u plastyku». Cej krok možna vvažaty symetryčnoju reakcijeju na rozšyrennja plateživ za dopomogoju smartfoniv, jake stalo možlyvym zavdjaky zapusku u sviti platižnyh instrumentiv vid najbiľšyh vyrobnykiv smartfoniv. Zokrema, u 2017-mu platižni systemy aktyvno rozvyvaly Samsung, Apple ta Android (Google).

IT-kompaniї vzjalysja do spravy na rynku mobiľnyh plateživ

Zrostannja kiľkosti smartfoniv «na rukah» u naselennja planety avtomatyčno pidvyščylo zacikavlenisť u mobiľnyh platežah. Pryčomu u 2017 roci vona zrostala ne lyše sered spožyvačiv, ale j sered kompanij. Tehnologični giganty Apple, Alibaba, Google, Amazon prezentuvaly vlasni mobiľni gamanci abo servisy dlja myttjevoї bezkontaktnoї oplaty tovariv ta poslug:

Strahovyj rynok perežyvaje pidjom

Šče 3 roky tomu strahuvannja čerez internet malo kogo cikavylo i ledve peretynalo za rivnem finansuvannja poznačku v $1 mln. A za pidsumkamy 2017-go strahuvannja za dopomogoju startapiv ta onlajn-servisiv — ce rynok na $136 mln investycij ščonajmenše, i tempy zrostannja ne skorotjaťsja:

Nyzka bankiv, platform ta venčurnyh fondiv Jevropy vklaly v cej segment čymali košty protjagom mynulyh 12 misjaciv:

Dlja segmentu insurtech najbiľš perspektyvnym za rezuľtatamy 2017 roku vygljadav segment startapiv, ščo zapobigajuť kiberzločynam. Za ocinkoju PwC, vtraty dlja svitovoї ekonomiky za rik vid kiberzločynciv perevyščujuť $400 mlrd — i v majbutńomu cja cyfra lyše zrostatyme:

Rozvytok strahuvannja porodyv i popyt na kiberbezpeku ta pov’jazani z neju strahovi servisy. Sered najcikavišyh proektiv 2017 roku — startapy, zdatni vyznačaty kiberzagrozy v režymi reaľnogo času, zaminyty klasyčni paroli inšymy instrumentamy avtoryzaciї, a takož platformy dlja kvantovyh občysleń, dlja monitoryngu ta keruvannja vidbytkamy paľciv klijentiv ta blokuvannja jmovirnyh zagroz vytoku danyh:

Banky «skupovuvaly» IT-kompaniї ta proekty

Velyki banky u Jevropi ta bankivśki grupy 2017-j prysvjatyly investycijam v IT-infrastrukturu, startapy ta platformy dlja zahystu bankivśkyh danyh ta nadannja pozyk čerez internet:

Prykladom uspišnoї realizaciї strategiї poglynań ta investyciї u startapy ta dodatky v Jevropi možna nazvaty bank Santander. Zokrema, vin ćogorič počav vykorystovuvaty kryptovaljutu Ripple dlja zdijsnennja perekaziv na mali sumy ta zahystu takyh perekaziv.

Čogo čekaty vid 2018 roku na fintech-rynku Jevropy

Prognozy može trohy popsuvaty Brexit ta jmovirna migracija dejakyh kompanij ta štab-kvartyr za meži Brytaniї do inšyh jurysdykcij. Prote poky kartyna vygljadaje takym čynom. Pozykovyj rynok znovu vstanovyť rekord. Ščonajmenše 2 startapy vyjduť na biržu. Jevropejśkyj fintech zaznaje peršoї serjoznoї ataky ta vytoku danyh:

Takož eksperty prognozujuť, ščo bankivśki tandemy (startap + emitent kartok abo bank + startap) sprobujuť zapuskaty vlasni proekty u fintech, a tym, hto ne matyme potužnogo organičnogo zrostannja, dovedeťsja sutužno. Krim togo, jevropejśkyj bank anonsuje kupivlju startapu, jakyj nadaje pozyky u B2C-sementi — a otže, varto čekaty na ščoś na kštalt ugody, jaku raniše uklaly u SŠA predstavnyky Goldman Sachs:

Raniše my opublikuvaly biznes-pidsumky 2017 rokuGolovne za 2017-j — biznes ta pidpryjemnyctvo v Ukraїni v Ukraїni ta Jevropi vid našoї redakciї.