SM
Rozpovidajemo, ščo take hedžuvannja j dilymosja strategijamy, ščo dajuť zmogu zberegty svoї investyciї.
🤔 Ščo take hedžuvannja?
Najlegše zrozumity termin «hedžuvannja» možna, jakščo rozgljadaty jogo jak formu strahuvannja. U sviti finansiv ljudy vdajuťsja do takogo metodu todi, koly hočuť unyknuty abo minimizuvaty negatyvnyj vplyv na vlasni investyciї. Tobto, hedžuvannja je strategijeju upravlinnja ryzykamy, jaku trejdery zastosovujuť dlja kompensaciї vtrat.
Hedžuvannja daje zmogu vrahuvaty vsi čynnyky j peredumovy dlja zdijsnennja investycij u takyj sposib, jakyj zmenšuje virogidnisť zbytkiv. Ta te, ščo vy «zastrahovani» naležnym čynom, šče ne označaje, ščo nespryjatlyvi podiї na rynku vas omynuť. Odnak zavdjaky hedžuvannju vplyv nebažanyh rynkovyh umov na vaši finansy značno znyžujeťsja.
💥 Jak pracjuje hedžuvannja?
Pro hedžuvannja varto znaty te, ščo minimizujučy ryzyky, vy takož zmenšujete potencijni prybutky. Inšymy slovamy, vy vykorystovujete najavni finansovi instrumenty dlja kompensaciї vtrat za nespryjatlyvyh rynkovyh umov. Ce takyj kompromis miž ryzykom i vynagorodoju: vy zahyščajete odni investyciї, zdijsnjujučy torgivlju inšymy. Use ž, dosvidčeni trejdery zdebiľšogo obyrajuť strategičnyj pidhid, za jakogo vony zarobljať menše. Takyj pidhid točno peredbačaje potencijni finansovi vtraty, čogo ne možna skazaty pro zbytky vid raptovyh kolyvań rynku.
Odnym iz najbiľš pošyrenyh sposobiv hedžuvannja je vykorystannja pohidnyh finansovyh instrumentiv, cinnisť jakyh bezposeredńo zaležyť vid bazovyh finansovyh instrumentiv. Do pohidnyh vydiv naležať opciony, svopy, f’jučersni ta forvardni kontrakty. Bazovymy finansovymy instrumentamy je aktyvy (akciї, pozyky, tovary toščo) abo indeksy (napryklad, kursy valjut čy vidsotkovi stavky).
Oskiľky miž pohidnymy instrumentamy (abo deryvatyvamy) ta bazovymy aktyvamy je vyznačenyj zv’jazok, hedžuvannja investycij matyme efektyvnisť. Vy možete rozrobyty cilu trejdyngovu strategiju, pokladajučyś na pohidni instrumenty.
Rozgljańmo kožen iz deryvatyviv:
💎 Opciony — ce kontrakty, jaki nadajuť pokupcevi pravo (ale ne zobov’jazannja) kupyty čy prodaty aktyv za zazdalegiď vstanovlenymy umovamy j cinoju.
💎 Svopy — ce ugoda miž dvoma storonamy, jaka peredbačaje obmin finansovymy instrumentamy čy grošovymy potokamy. U kryptoprostori ce ponjattja maje nazvu token-svop i je procesom, za jakogo odna kryptovaljuta obminjujeťsja na inšu za napered vyznačenoju stavkoju.
💎 F’jučersy — ce kontrakty, jaki je zobov’jazannjam miž dvoma storonamy kupyty abo prodaty aktyv u zazdalegiď vyznačenyj čas ta za cinoju, jaka bude na moment zaveršennja ugody. Faktyčno, f’jučersy dajuť trejderam zmogu robyty prognozy na majbutnju cinu aktyvu.
💎 Forvardy — ce kontrakty, jaki je zobov’jazannjam miž dvoma storonamy kupyty čy prodaty aktyv u zazdalegiď vyznačenyj čas ta za napered fiksovanoju cinoju.
Okrim pohidnyh finansovyh instrumentiv dlja hedžuvannja ryzykiv možna zastosovuvaty j inši strategiї. Pro nyh my rozpovimo zgodom.
🔐 Važlyvisť hedžuvannja v krypti
Kryptovaljutnyj rynok harakteryzujeťsja vysokoju volatyľnistju. Tobto, krypta je nestabiľnym aktyvom, cina jakogo odnogo dnja može rizko zrosty, a zgodom raptovo vpasty. Prymitno, ščo trejdery neridko korystujuťsja volatyľnistju dlja vlasnoї vygody, prote, vodnočas, vony ryzykujuť zaznaty suttjevyh finansovyh zbytkiv. Otže, naviť pislja reteľnogo analizu rynku ta harakterystyk konkretnogo tokenu use šče zalyšajeťsja virogidnisť togo, ščo vse pide ne za planom. Same tomu hedžuvannja u sviti krypty je ne prosto zabagankoju, a neobhidnistju.
Krim togo, na rynku kryptovaljut dosi dominuje bitkoїn. Ščo ce označaje? Cina aľtkoїniv značnoju miroju zaležyť vid vartosti bitkoїna. Jakščo cina BTC pidskočyť, to za neju pidtjagneťsja j aľta. Ce takož pracjuje j u zvorotnij bik. Takyj suttjevyj vplyv bitkoїna možna pojasnyty tym, ščo jogo častka na kryptovaljutnomu rynku stanovyť pryblyzno 40%.
Ne menš važlyvo pam’jataty, ščo kryptovaljuty — ce pro decentralizovani tehnologiї. Vony ne majuť čitkogo reguljuvannja, na vidminu vid tradycijnyh valjut, a kryptorynok ne pidporjadkovujeťsja vymogam tradycijnyh finansovyh ustanov. Vidsutnisť reguljuvannja zmenšuje riveń zahystu kryptoinvestoriv, i, vidpovidno, pidvyščuje ryzyky zaznaty zbytkiv. Tomu pid čas torgivli kryptovaljutoju trejdery možuť pokladatysja hiba ščo na vlasnyj dosvid i analiz stanu rynku.
🔥 Top strategij, ščob zastrahuvaty svoї aktyvy
Dlja zmenšennja ryzykiv, pov’jazanyh iz kryptovaljutoju, trejdery zastosovujuť riznomanitni strategiї. Pro odnu z nyh my vže rozpovily — ce vykorystannja pohidnyh finansovyh instrumentiv, jak-ot f’jučersy, forvardy, svopy ta opciony. Navodymo vam i inši dostupni strategiї hedžuvannja:
🧚🏻♂️ Dyversyfikacija portfelja
Ce, mabuť, najprostišyj sposib minimizuvaty zbytky. Dyversyfikacija peredbačaje pokupku riznyh kryptovaljut, zamisť togo, ščob investuvaty lyše v jakuś odnu. U takyj sposib, odyn kryptoaktyv hedžuvatyme inšyj. Napryklad, koly cina jakogoś tokena padatyme, a vartisť inšyh vašyh monet rostyme abo ne zminjuvatymeťsja, to zagaľni zbytky buduť nyžčymy, niž jakby vy investuvaly vsi košty tiľky v odnu kryptovaljutu.
Dlja togo, ščoby sklasty uspišnyj dyversyfikovanyj portfeľ, radymo kupuvaty rizni nepov’jazani aktyvy. Pered investuvannjam neobhidno reteľno doslidyty kožen bažanyj token i obov’jazkovo vkladatysja v nadijni monety.
🧚🏻♂️ Korotkyj prodaž (short selling)
Korotkyj prodaž aktyviv — ce šče odyn iz sposobiv hedžuvaty kryptovaljutu. Vin poljagaje v tomu, ščo vlasnyk kryptovaljuty prodaje najavnyj u ńogo kryptoaktyv, ščoby zgodom znovu kupyty jogo, koly cina monety vpade. U takyj sposib, trejder zdobuvaje svij prybutok vid riznyci. Korotkyj prodaž daje zmogu investoram zastrahuvatysja vid ryzyku zbytkiv vid dovgoї pozyciї.
🧚🏻♂️ Userednennja dolarovyh vytrat (dollar cost averaging)
Ce investycijna strategija, jaka peredbačaje reguljarnu pokupku čy prodaž konkretnogo aktyvu. U takyj sposib, systematyčnisť investuvannja čy prodažu zmenšuje vplyv volatyľnosti rynku na vaši vytraty abo prybutky.
Jak ce pracjuje? Napryklad, vy gotovi vklasty 1000$ u konkretnu monetu. Zamisť togo, ščoby čekaty, koly vartisť cijeї kryptovaljuty vpade i vona stane vygidnoju dlja pokupky, vy počynajete investuvaty odrazu, ale častynamy. Skažimo, po 100$ na misjać. Zavdjaky metodu userednennja dolarovyh vytrat, vy pobačyte, ščo za 10 misjaciv u vas sformujeťsja serednja vartisť pokupky, jaka ne bude nadto vysokoju čy nadto nyźkoju.
👼🏻 Vysnovky
Hedžuvannja je važlyvoju strategijeju dlja minimizaciї ryzykiv, pov’jazanyh z investycijamy. Osoblyvo aktuaľnoju vona je z ogljadu na umovy nestabiľnogo kryptovaljutnogo rynku. Najpošyreniši metody hedžuvannja — ce zastosuvannja pohidnyh finansovyh instrumentiv, dyversyfikacija portfelja, korotki prodaži ta userednennja dolarovyh vytrat. Važlyvo pam’jataty, ščo hedžuvannja ne je absoljutnym porjatunkom vid ryzykiv, prote cja strategija može suttjevo їh znyzyty.